因這頭牛格耿直，辦事勤勉從不耍，牛王爺特別喜歡它。沒過多久，牛王爺將其變牛頭人、穿黃金甲手持降妖鋼叉的隨從。

後來老牛因為工作認真，被獎勵投胎，於是就投胎到都城外的胡家莊，出生在一個姓牛的貧苦人家，取名牛鬥。

於此同時，聰明伶俐的馬麵也糾纏著馬王

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