上杉真司和蝎生擒迪達拉之后，曉組織核心員也再次滿編。佩恩召開了一次員大會之后，曉組織便開始為之后的計劃布局，準備在這次砂村聯合中忍考試的過程中搞億點點事，企圖在奪取一尾的同時讓忍界也重新陷戰火。

在這期間大蛇丸的使者兜來了一趟鳥之國，代表大蛇丸向上杉真司詢問起了和宇智波

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