王有田連夜召開了村民大會，說自己本不信鬼神，但是宰貓這事確實有損德，如果大家同意，就先暫停這貓皮帽子生意，再找其他出路。
村民們在下面嘀咕了一陣，李麻子的事讓大伙兒人心惶惶，雖然心有不甘，但考慮到自安全，眾人只得作罷。只有村東頭劉半農一家不同意，劉半農說自己從新崗打拼了這麼多年，最后了一鼻子灰回到老家，這好容易找到了吃喝不愁的門路，就這麼扔了，實在咽不下這口氣，況且自己家的閨小正上小學，媳婦不好，看病吃藥又是一大筆錢，斷了這財源，等于又把自己上了絕路。
劉半農的話也讓一小部分膽子大的村民起應和，有個人說，李麻子那晚喝了酒，肯定是喝多了，才出了事，跟什麼貓妖屁關系都沒有，村長這是自己在嚇自己。
王有田看沒有辦法說服眾人，只好表示采取自愿原則，想繼續做帽子的，就還是跟原來一樣，不想摻和的，村里再想辦法給這些人另謀出路，眾人這才漸漸散去。
可是，還沒等劉半農等人重舊業，算命先生的話卻應驗了。第二天一早，劉半農帶著幾個人準備重新收拾一下廠房，繼續開工生產，卻發現里面住進了一個老太。
起初，劉半農以為是哪家的老人糊涂了，睡在了這里，但是在村子里打聽了一遍，也沒聽說誰家走失了老人。因為老太披頭散發，遮住了整張臉，看不清楚模樣，劉半農想走上前去看看這老太究竟是誰，一只面相丑陋的黑貓突然從屋里躥出來，向著眾人聲嘶力竭地嚎。
劉半農猛地想起了村長叮囑他們的話，算命先生說如果有不認識的人來這廠房，切不可叨擾。看到眼前的形，劉半農也含糊了，只覺背后涼嗖嗖的，他人把王有田了過來，王有田看到眼前的一幕，也是疑不已，一幫人不約而同地從廠房里先退了出來。
廠房里住進了人的消息很快傳遍了整個村子，眾人都說這鐵定是幻化人形的貓妖。王有田二話不說，又把那個算命先生請了回來。這回，算命先生連廠房的門都沒敢進，只是在門口來回踱步，中依然是念念有詞。
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良久之后，他把王有田拉到一邊，告訴他，眼前的這個老太，正是金華貓所變，金華貓想借此地歇腳，順便恢復一下元氣，畢竟它的一條命就是在這里丟掉的，大家一定要畢恭畢敬，供奉的東西必不可，香火也要燒得旺起來。
算命先生又掐指一算，告訴眾村民，月將至，晚上千萬不要靠近這貓妖棲之，否則村子里又會有之災，因為據說這金華貓會在月之夜吸取人的魂魄，來鞏固自己修煉的人形。
不管是不是西村所有的人都相信算命先生的說辭，但是，這幾年數不清的貓葬在這里是不爭的事實，西村怨氣聚集是在所難免。于是，人人不敢怠慢，每戶人家像值班一樣，每天流奉上好吃好喝，那個奇怪的老太也是來者不拒。
漸漸地，村民們發現，那老太只是在夜間出門，把門口的食端進去，再把剩下的盤子扔出來，白天從來都是足不出戶。村民們雖然敬神，但是好奇心想讓他們看看這傳說中的貓妖到底長什麼樣。
于是，一天夜里，村里膽子最大的滿二爺準備探一下虛實。滿二爺雖然爺，但是只不過才三十來歲，聽說早年干過不盜墓倒斗的營生，死人見得多，怪事也遇得多。滿二爺拉上了一直對這件事耿耿于懷的劉半農，因為這貓妖老太一來，算是徹底斷了劉半農東山再起的念想。
這天夜里，滿二爺、劉半農，還有村里的幾個年輕人，趴在離廠房不遠的一片草叢里，死死地盯著廠房那閉的鐵門。
這時，劉半農抬頭看了看天空，一紅月正掛在當空，他想起了算命先生的囑咐，悄悄地對滿二爺說：「二爺，這算命先生可說月是不祥之兆，貓妖會出來害人，咱們要不要避一避，改日再來？」
滿二爺不屑地瞟了一眼劉半農，說：「你不會真的相信那個江湖騙子吧，不管這屋子里的究竟是人是妖，我滿二爺今天都要去會會。」
正說著，廠房的屋頂上和院子里，突然竄出了很多黑影，滿二爺和劉半農定睛一看，只見十幾只野貓出現在廠房周圍，它們像到某種召喚，齊刷刷地對著月，張發出凄厲的低吼聲。